ситуация: после долгой службы клану Вольтури, Карлайл хочет уйти от них. Ему никогда не нравилась жестокость, к которой прилегают его возвысители. Льстивое отношение между свитой, боязнь перед главными, смерть невинных людей - всё это не для него. Полный решимости, он идёт к Аро и его собратьям. Те ему отказывают... Но под риском своего существования ему на помощь приходит Челси - одна из свиты...